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上海投資文案策劃是指企業(yè)為把握投資機會，構(gòu)思投資項目、確定投資目標(biāo)、設(shè)計投資方案、有步驟地依據(jù)有關(guān)理論和原則，采取科學(xué)的方法和手段，進行項目構(gòu)思、規(guī)劃設(shè)計、論證比較、決策實施等一系列謀劃和決策活動。

上海投資文案策劃原則
1、符合產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域規(guī)劃原則
2、市場可靠原則
3、優(yōu)勢利用原則
4、信息準(zhǔn)全原則
6、技術(shù)先進適用原則
7、投資優(yōu)化原則
8、效益至佳原則  
9、風(fēng)險適度原則
10、方案比較選優(yōu)原則

上海投資文案策劃好處
1、實現(xiàn)項目決策的科學(xué)化、民主化，將有限資源至大化利用，減少或避免投資決策的失誤，提高項目開發(fā)建設(shè)的經(jīng)濟效益。
2、策劃是為了更好的實現(xiàn)目標(biāo)，即獲得項目融資。一份成功的投資文案策劃可以讓投資者更好的了解投資市場，了解合作者，從而提高合作的概率。

上海投資文案策劃成功要素
1、關(guān)注產(chǎn)品
在項目投資計劃書中，應(yīng)提供所有與企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的細節(jié)，包括企業(yè)所實施的所有調(diào)查。
2、敢于競爭
在項目投資計劃書中，創(chuàng)業(yè)者應(yīng)細致分析競爭對手的情況。競爭對手都是誰？他們的產(chǎn)品是如何工作的？競爭對手的產(chǎn)品與本企業(yè)的產(chǎn)品相比，有哪些相同點和不同點？競爭對手所采用的營銷策略是什么？要明確每個競爭者的銷售額，毛利潤、收入以及市場份額，然后再討論本企業(yè)相對于每個競爭者所具有的競爭優(yōu)勢。
3、了解市場
項目投資計劃書要給投資者提供企業(yè)對目標(biāo)市場的深入分析和理解。要細致分析經(jīng)濟、地理、職業(yè)以及心理等因素對消費者選擇購買本企業(yè)產(chǎn)品這一行為的影響，以及各個因素所起的作用。
4、行動方針
企業(yè)的行動計劃應(yīng)該是無解可擊的。項目投資計劃書中應(yīng)該明確下列問題：企業(yè)如何把產(chǎn)品推向市場？如何設(shè)計生產(chǎn)線，如何組裝產(chǎn)品？企業(yè)生產(chǎn)需要哪些原料？企業(yè)擁有那些生產(chǎn)資源，還需要什么生產(chǎn)資源？
5、管理隊伍
把一個思想轉(zhuǎn)化為一個成功的風(fēng)險企業(yè)，其關(guān)鍵的因素就是要有一支強有力的管理隊伍。這支隊伍的成員有較高的專業(yè)技術(shù)知識、管理才能和多年工作經(jīng)驗，要給投資者這樣一種感覺：“看，這支隊伍里都有誰!如果這個公司是一支足球隊的話，他們就會一直殺入世界杯決賽!”
6、計劃摘要
項目投資計劃書中的計劃摘要也十分重要。它能讓讀者有興趣并渴望得到更多的信息，它將給讀者留下長久的印象。計劃摘要將是創(chuàng)業(yè)者所寫的一部分內(nèi)容，但卻是出資者首先要看的內(nèi)容，它將從計劃中摘錄出與籌集資金相干的細節(jié)：包括對公司內(nèi)部的基本情況，公司的能力以及局限性，公司的競爭對手，營銷和財務(wù)戰(zhàn)略，公司的管理隊伍等情況的簡明而生動的概括。

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